中青在线讯（中国青年报·中青在线记者 王烨捷）3月30日，中国财富管理事务管理联盟在上海启动。该联盟旨在联合众多优质的事务管理服务机构，共同为财富管理机构展开更丰富、全面的事务管理业务助力。

    波士顿咨询2017年研究数据显示，当前中国有超过210万高净值家庭具有财富管理需求。独立财富管理机构作为服务高净值人群的新兴力量，近年来不断蓬勃发展。在工商注册登记公开平台中搜索“财富管理”，可检索到超过3万家机构。

    然而，这批如雨后春笋般冒出的财富管理机构在监管趋严、变数增加、竞争加剧的环境下，缺乏一种更加合规、高效以及多元化的业务模式，运行方式也亟待规范和自律。联盟发起机构、财富管理行业专业技术服务商NewBanker希望借助联盟的力量，打造透明、高效、合规、高质量的事务服务网络，帮助中国财富管理机构提升竞争力和服务水平。

    NewBanker联合创始人兼CEO李清昊介绍，目前我国的财富管理正从固定收益产品为主向浮动收益产品为主升级，从单一产品线向多产品线升级，从产品销售为中心向顾问服务为中心升级，“财富管理机构面向百万亿的庞大市场，如何提升自身差异化优势，正成为当前财富管理机构管理者迫切需要思考的问题。”

    记者注意到，中国财富管理·事务管理联盟成立大会上，除了有经济学家分析宏观经济形势，还有专家对海外游学市场、海外房地产、养老服务、医疗大健康等领域进行专场解说。联盟提出的新观点认为，理财顾问不再是传统的、仅仅为客户提供理财规划，如今的理财顾问除了能“管钱”还被要求能“管事”。

    NewBanker COO贾贵认为，理财顾问在为客户提供理财规划时，其实是在满足客户当前消费需求以及未来消费保障的基础上做规划，理财顾问需要系统考虑客户“事务”基础上对资产进行配置。比如，一个中年高净值客户，势必需要理财顾问为其孩子出国留学、购买高端医疗保险、预订高端养老服务等事务出谋划策，“通过为客户提供投资与消费的一站式服务，才能真正实现财富管理即幸福管理。”